Nuestro proceso de planificación personal paso a paso
Centrado en ti
Te acompañamos desde el análisis de tu situación hasta la revisión periódica, buscando que tomes decisiones financieras fundadas y ajustadas a tus circunstancias.
La información se ofrece con fines orientativos. Resultados pueden variar.
Conoce a nuestro equipo
Profesionales con experiencia en planificación personal y trato cercano.
Laura Sánchez
Asesora financiera
Especialidad
Planificación personal
Acompaña a quienes buscan estructura y tranquilidad en su planificación prestando atención a cada detalle y respetando valores personales.
Habilidades
Pablo Torres
Consultor financiero
Especialidad
Análisis financiero
Su enfoque profesional busca claridad en cada paso, ajustando propuestas a las situaciones personales de cada usuario.
Habilidades
Marta López
Analista financiera
Especialidad
Revisión continua
Comprometida con la mejora continua y la revisión periódica para ajustarse a los cambios de cada usuario.
Habilidades
Carlos Medina
Coordinador de procesos
Especialidad
Gestión de procesos
Coordina la aplicación de metodologías para que el acompañamiento se adapte a las necesidades específicas de cada usuario.
Habilidades
Metodología de acompañamiento financiero
Nuestro proceso está ajustado a cada persona, incluyendo análisis inicial, definición de prioridades, propuestas realistas y revisiones periódicas. Todo ello bajo criterios de claridad, confidencialidad y ética profesional.
Análisis personalizado y confidencial
Comenzamos explorando tus circunstancias y metas, recogiendo datos claves necesarios para ofrecer soluciones realistas y adaptadas.
Objetivo central
Definir tu punto de partida y necesidades prioritarias.
Qué ofrecemos
Recopilamos información relevante sobre tu situación y escuchamos tus expectativas, todo bajo estricta confidencialidad. Exponemos los pasos del acompañamiento antes de avanzar.
Cómo trabajamos
Entrevistas personales y cuestionarios breves, asegurando que todas las respuestas sean voluntarias y ajustadas solo a tus intereses.
Herramientas
Evaluaciones, formularios gestionados y análisis propios.
Entregables
Informe clarificador del punto de partida y documentación básica.
Establecimiento de prioridades
Juntos identificamos aspectos a priorizar según tu realidad y valoraciones personales. Elaboramos un mapa de opciones factibles.
Objetivo central
Ayudarte a visualizar caminos realistas y alcanzables.
Qué ofrecemos
Ordenamos objetivos propuestos y trabajamos escenarios posibles, presentándolos de forma clara y entendible.
Cómo trabajamos
Sesiones de consulta, ejercicios sencillos y acompañamiento personalizado.
Herramientas
Cuadros de prioridades y materiales informativos sencillos.
Entregables
Resumen de prioridades y propuestas ajustadas a tu situación.
Propuesta de alternativas y seguimiento
Presentamos alternativas concretas y documentadas, siempre abiertas a revisión y retroalimentación, alineadas con tus valores y posibilidades.
Objetivo central
Facilitar que tomes decisiones informadas con tranquilidad.
Qué ofrecemos
Elaboramos propuestas claras, revisando sus ventajas y limitaciones, siempre sin compromiso de aceptación.
Cómo trabajamos
Reuniones periódicas y revisión flexible bajo tus preferencias.
Herramientas
Modelos de escenarios y documentación detallada.
Entregables
Resumen completo de opciones y plan revisable según avances.
Revisión y ajuste periódico
Acompañamos revisando periódicamente el avance, ajustando las propuestas si cambia tu situación u objetivos. Todo adaptado a tu ritmo.
Objetivo central
Mantener la planificación alineada con tu realidad y cambios personales.
Qué ofrecemos
Solicitamos valoración periódica de tu experiencia y adaptamos las recomendaciones si cambian tus necesidades.
Cómo trabajamos
Evaluaciones periódicas, contacto cercano y comunicación establecida por tus canales preferidos.
Herramientas
Registro de seguimiento, comparativo anual y reuniones de ajuste.
Entregables
Informes periódicos, nuevas alternativas y soporte continuo.
Comparativa clara y objetiva
Te mostramos diferencias entre nuestro enfoque y el tradicional
| Características | Merqaluminitexo personalizado | Enfoque tradicional |
|---|---|---|
| Acompañamiento continuo | Incluido | Poco frecuente |
| Información comprensible | Muy clara | Técnica |
| Revisiones periódicas | Siempre | Ocasional |
| Confidencialidad | RGPD total | Variable |